Onder benauwde omstandigheden moet de dappere Jyll, bijgestaan door de tovenares Iantha, zijn ontluikende magische kracht ontwikkelen om het tweede magische zwaard Emaendor te kunnen bemachtigen. Haast is geboden, want Yrroth, de Zwarte Heer manifesteert zich als een levensgevaarlijke dreiging die pelijk vaar wereldheerschappij streeft. Alles lijkt verloren als een Vols, een welhaast onverslaanbaar schepsel, het gezelschap aanvalt...