Elizabeth Young vindt het vreselijk om een weerwolf te zijn, maar slaagt er in haar laboratorium maar niet in om een geneesmiddel te maken. Ze wordt er knap onrustig van. Als ze in een café de knappe dierenarts Jensen Adler ontmoet, weet ze al helemáál niet wat ze meemaakt: ze móét hem verleiden. Ook al zit Jensen niet te wachten op een avontuurtje, er is geen ontkomen aan: de plotselinge aantrekkingskracht tussen hem en Elizabeth is zo sterk dat zij ongeremd toegeven aan hun lustgevoelens. Als de zinnen zijn verzet komt de twijfel. Want hoe kan Elizabeth ooit aan Jensen uitleggen wat ze is? Trouwens, ook hij heeft zo zijn geheimen. Elkaar uit het hoofd zetten, schreeuwt dan ook hun verstand. Maar dat laat zich gelukkig eenvoudig het zwijgen opleggen.