Schotse Hooglanden, 1396. Catriona MacDonald heeft al jaren stiekem een oogje op James Cameron, een van de grootste vijanden van haar clan. Het noodlot brengt hen nader tot elkaar, als de koning drie rivaliserende clans - de MacDonalds, de Camerons en de Mackintoshes - opdracht geeft tot een gevecht op leven en dood, om een einde te maken aan de voortdurende conflicten. James voelt zich al even sterk tot Catriona aangetrokken, maar als laird van zijn clan is hij vastberaden zijn vijanden te verslaan. Naarmate het gevecht dichterbij komt, gaat hij steeds meer gebukt onder een duivels dilemma. Als hij Catriona’s broer doodt, bant hij haar immers uit zijn leven; maar zijn clan in de steek laten is evenmin een optie…