Schotland, het jaar 955. Rurik, een aantrekkelijke Viking, is naarstig op zoek naar de roodharige Maire Campbell. De jonge heks heeft immers na een nacht vol passie een onuitwisbare blauwe streep op het gezicht van de ijdele krijger achtergelaten. Als Rurik haar eenmaal vindt, blijkt Maire zo haar eigen problemen te hebben; haar clan is namelijk verwikkeld in een gewelddadige stammenstrijd. De twee sluiten dan een overeenkomst: indien Rurik haar helpt de naburige clan te verslaan, zal Maire de streep van zijn gezicht wegtoveren…