Twaalf mensen zijn in koelen bloede neergeschoten en achtergelaten in de woestijn van Arizona. Het is aan Sophia St. Claire om uit te vinden wie de dader is, want zij is de nieuwe commissaris van Bordertown - en ze weet niet waar ze moet beginnen.

Ze krijgt hulp van Roderick Guerrero. Hij heeft zijn werkzaamheden bij Department 6 tijdelijk neergelegd om haar te assisteren bij het onderzoek, en wat Sophia betreft is dat slecht nieuws. Misschien heeft hij zijn leven gebeterd. En misschien is hij goed in zijn vak. Maar omdat hij de onechte zoon van een rijke rancher uit de buurt is, is zijn verleden nogal beladen. En het feit dat zijzelf deel uitmaakt van dat verleden, maakt het er niet gemakkelijker op.

Ze worden aan alle kanten tegengewerkt, en al snel merkt Sophia dat er krachten spelen waar ze geen grip op heeft. Als de dader dan ook nog dingen over haar blijkt te weten die hij niet kán weten, is plotseling haar eigen leven in gevaar...