Het is Halloween. In een rustige buitenwijk van Nashville wordt een zeventienjarige jongen levenloos op bed gevonden. Op hetzelfde moment blijken er nóg zeven tieners te zijn vermoord, allemaal op precies dezelfde manier. Hun blauwe lippen wijzen op een overdosis drugs, en met een vlijmscherp mes is een pentagram in hun naakte huid gekerfd.

Enige tijd later verschijnt op YouTube een filmpje van de moorden, afgewisseld met beelden van afgevijlde hoektanden, druipend van bloed. Onmiddelijk beseft inspecteur Taylor Jackson dat de daders wel heel zieke geesten moeten hebben, en om ze te traceren zal ze moeten doordringen in een voor haar onbekende wereld - een duister domein vol bezweringen, heidense rituelen... en dorst naar macht en bloed.