FBI-agent Amanda Lane doet een vreemde ontdekking: Hathaway Balkmandy, de man die ze ervan verdenkt haar zus te hebben vermoord, blijkt over geheimzinnige krachten te beschikken. Hij kan alle vrouwen wild van verlangen maken, zodat ze zich aan zijn voeten werpen en zich de kleren van het lijf rukken. Tijdens haar onderzoek blijkt zelfs zij niet ongevoelig voor zijn krachten!