Privédetective Mel beschouwt de helderziende Sebastian Donovan als een oplichter, maar de moeder van de ontvoerde baby naar wie zij op zoek is, staat erop dat ze met hem samenwerkt. Met tegenzin stemt ze toe, wel beseffend dat de wanhopige moeder alles wil proberen om haar kind terug te krijgen. Toch vindt ze het beneden haar waardigheid dat zij, een professional, zo’n kerel bij haar werk moet betrekken. Hij is natuurlijk alleen maar een blok aan het been voor haar, meent ze.

Dat oordeel moet ze echter al snel bijstellen. Tot haar verbazing komt Sebastian namelijk met de ene waardevolle aanwijzing na de andere op de proppen, die zij met gedegen speurwerk weet aan te vullen. Binnen de kortste keren kan ze de baby in haar armen sluiten – en zou ze met Sebastian het liefst hetzelfde doen...