Op de zolder van een oude villa staat een poppenhuis. In het poppenhuis woont een kabouter. Op een stormachtige avond wordt er geklopt. Er staat een fee voor de deur. De kabouter is eigenlijk een beetje bang voor de fee, maar laat haar toch binnen. De fee vertelt 's nachts een heel griezelig verhaal aan de kabouter. Het verhaal is zo spannend en gruwelijk dat de kabouter er iedere nacht voor opblijft. Maar wat er dan met de kabouter en zijn vrienden gebeurt, is nog griezeliger dan het nachtverhaal zelf.