Slàine, de legendarische krijgsheer uit de Keltische mythologie, heerser over Ierland en enig meester over de machtige strijdbijl Breinbijter, reist opnieuw in opdracht van de aardegodin door wormgaten van de tijd. Dit keer wordt hij naar Schotland gestuurd, waar William Wallace eind dertiende eeuw de bevolking aanvoert in een bloedige onafhankelijkheidsstrijd. Na de slag bij Falkirk in 1298, die dankzij het laffe verraad van een aantal Schotse edelen door de Engelse gewonnen wordt, trekt Wallace zich verbitterd terug in de wouden rond zijn geboorteplaats Strathclyde. DCaar, in de van magie doortrokken natuur, probeert hij zijn troepen te hergroeperen en nieuwe moed te verzamelen. Hij roept de oude krijgsgoden aan en ziet tot zijn verbazing plotseling Slàine en zijn hulpje Ukko verschijnen....