Nadat een pestepidemie de bevolking van de Spaanse stad Girona al meer dan gehalveerd heeft dreigt er een nieuw gevaar: binnen korte tijd overlijden drie jongens aan een vreemde ziekte, die gepaard gaat met slaapwandelingen, waandenkbeelden en het uitslaan van wartaal. Isaac, de blinde maar uiterst scherpzinnige joodse heelmeester van de stad, denkt aan vergif maar de bevolking gelooft dat er hekserij in het spel is en al gauw loopt elke vrouw het gevaar door de bijgelovige stadsbewoners voor heks te worden uitgemaakt. Isaac heeft al zijn scherpzinnigheid nodig om de moorden - want dat zijn het - op te lossen en de kwakzalver te ontmaskeren die de sterfgevallen op zijn geweten heeft.