Pier en Ot, twee vagebonden, leven in een roerige tijd. een tijd van bittere armoede en sociale ellende, maar vooral van geestelijke duisternis.
Pier en Ot hebben voortdurend honger, en om aan de kost te komen proberen ze aflaten en relikwieën te verkopen...
Ze komen in aanraking met veel mensen, en ze horen van Luther. Ze komen ook in aanraking met iets dat voor geen geld te koop is.