Op zijn 5e verjaardag ziet Feng hoe een adelaar een lammetje rooft uit de kudde in het dal even buiten Shang-Hé, zijn geboorteplaats. Deze gebeurtenis maakt een onuitwisbare indruk op hem. Als hij 12 jaar is, verliest hij door een Japans bombardement zijn ouders en broertje. Na zijn vlucht uit het bijna geheel verwoeste Shang-Hé, ontmoet hij Linnang, de kleine muilezeldrijver. Deze is christen en de Heere gebruikt hem als een middel in Zijn hand om Feng tot het geloof te brengen. In de wondermooie, maar ook vaak ruwe bergwereld van de Lisu's vindt Feng - na veel tegenslagen - zijn werkterrein.