Op fietsvakantie in Gelderland overnachten Auke, Frans en Klaas bij een boer. 's Morgens vroeg worden ze wakker van een overvliegende Engelse bommenwerper. Uit het toestel dalen boven de bossen twee parachutes. Duitse troepen kammen de bossen uit. Gevluchte Joden en één van de gelande geheime agenten worden gepakt. De 2e spion krijgt mede door hulp van dejongens een goede schuilplaats. Hij blijft onvindbaar. De Duitsers zijn razend. In en rond het dorp worden alle huizen en boerderijen overhoop gehaald, terwijl alle bewoners scherp worden ondervraagd. Maar de gezochte geheime agent blijft spoorloos.