1768. Al duizenden jaren leven de Aboriginals, de tot dan toe enige bewoners van Australië, in harmonie met het land. Maar in de achttiende eeuw verandert alles: grote boten met witte 'geestmensen' verschijnen aan de horizon en de kust wordt op brute wijze veroverd.

Een van de opvarenden aan boord van de Endeavour is de rijke avonturier Jonathan Cadwallader. Hij kan zijn geluk niet op dat hij op ontdekkingsreis is, weg van het saaie leven in Cornwall. Zijn achtergebleven geliefde, Susan Penhalligan, is ontroostbaar, nog onwetend dat ook haar lot zal liggen in het land achter de horizon.

Voor Billy Penhalligan ligt het anders. Als veroordeelde is hij op transport gezet naar Australië en het enige dat hem op de been houdt, is de vage belofte van een nieuw begin.
Maar voor alle drie zal het nog lang duren voor ze hun geluk kunnen beproeven...