Na de dood van haar moeder, woont Rosie Parfitt samen met haar vader Tom op de hoeve Waterslain. Omgeven door het groene weidelandschap, ligt Waterslain midden in het idyllische Suffolk. Een plek waar Rosie alleen tijdens haar jeugd heeft kunnen genieten. Want nooit kwam haar vader over het verlies van zijn vrouw heen, en hoe meer Rosie gaat lijken op haar moeder, hoe minder liefde hij haar kan geven. Als vlak na het uitbreken van de oorlog, de Parfitts de veertienjarige joodse Rueben toegewezen krijgen, verandert het leven van Tom en Rosie drastisch. Terwijl Tom zich als een vader over hem omfermt, steelt Rueben Rosies hart. In het geheim beleven ze een onbevangen, zorgeloze zomer. Maar hun geluk kan niet lang duren, want Rosie is voorbestemd om te trouwen met haar jeugdvriend Henry. Ze geeft hem dan ook haar jawoord, maar Rosie beseft dat ze Rueben nooit uit haar gedachten zal kunnen zetten, hij is degene van wie ze houdt.