Birma, december 1941. Een week na de luchtaanval op Pearl Harbor is de zestienjarige Jonathan de grote held: iedereen gelooft dat hij de Japanse spion Takashi heeft gedood in de nachtclub Blue Moon. Alleen hij kent de waarheid: het was het knappe zangeresje Ruby die hem het leven redde door de Japanner te doden. Ze maakt deel uit van een groep Birmaanse rebellen die de Japanse invasie voorbereiden. May, de minnares van Takashi, wil zich wreken en wacht Jonathan op na een tuinfeestje. Met de hulp van de jonge Engelse Becky slaagt hij erin haar te overmeesteren. Hij smeekt May om hem te zeggen waar Ruby zich schuilhoudt. Net voor ze wordt ingerekend door de Engelse politie, verklapt ze dat Ruby zich in de hoofdstad Rangoon ophoudt. Terwijl de Engelsen een plan uitdokteren om de rebellen uit te roeien, slaat Jonathan op de vlucht. Een piloot van de luchtpost brengt hem naar Rangoon waar hij op zoek gaat naar Ruby, overtuigd dat zij ook op hem verliefd is...