Sinds ze ziek is, beschouwt Anna zichzelf als een monster. Op een dag ontmoet ze Zenon, een vreemd mannetje dat alles rondom zich doet bevriezen. Hij neemt haar mee op ontdekking in de wereld van de nacht. Anna ontdekt dat er op sommige plaatsen in de stad ’s nachts vreemde dingen gebeuren… Op die plaatsen huizen er dan namelijk spoken en andere demonen, die zich voeden met de tranen van mensen.
Zenon verwelkomt haar in een landhuis van metaal, het enige materiaal dat niet verbrijzeld wordt van de kou wanneer hij het aanraakt, en hij vraagt of Anna zijn vriend wil worden. Anna is dolgelukkig, eindelijk zal ze kunnen praten met iemand die haar begrijpt. Een monster, net zoals zij!
Maar wat wil die vreemde Zenon eigenlijk van Anna? En waarom heeft hij een mensenkind meegenomen om datgene te laten zien wat voor mensen normaalgezien verboden is?