Papyrus, een jonge fellah uit het oude Egypte, krijgt van de goden een magisch zwaard en redt prinses Lief-Er-Theti, de dochter van de farao. Hij wordt haar beschermer en vertrouweling. Papyrus heeft de handen méér dan vol aan het behoeden van Lief-Er-Theti voor samenzweringen van de priesters van Amon en voor aanvallen van usurpators die zich vast hebben voorgenomen Theti uit de weg te ruimen.