Eind negentiende eeuw. Nadat de hoofdpersonen van deze nieuwe cyclus vanuit Londen in India zijn aangekomen, zien ze hoe hun levens verstrengeld raken, vaak onder duistere en dreigende omstandigheden… In Calcutta krijgen rechter Arthur Byle en zijn echtgenote Cybill, die al danig geschokt zijn door dit indrukwekkende en angstaanjagende land, een zware klap te verwerken: hun jonge zoon Winston bezwijkt aan de moeraskoorts. Intussen slagen kapitein Redfields en Percy Law, wier eerste heftige ontmoeting bijna op een verkrachting uitliep, erin hun geschillen bij te leggen dankzij de tussenkomst van professor Sybellius. Terwijl de voortaan gehavende Redfields opnieuw naar Rajasthan gaat om een rebellie aan het hoofd van een troep sepoy-lansiers neer te slaan, vindt Percy tot haar vreugde haar geliefde Abe terug. Ze beseft nog niet dat de sinistere onderzoeker Pimlicott haar op de hielen zit...