De jaren 30. De jonge Marcia Hartwood, die het spoor volgt van de man van wie ze denkt dat hij haar vader is, en van zijn vele geheimen, maakt eindelijk kennis met hem: hij is niemand minder dan Alistair Crowley, de kwetsbare magi+AOs-r die tussen de spoken en de draken leeft waaraan hij zijn leven gewijd heeft. Marcia weet nog niet dat Crowley, onder druk van de geheime genootschap wiens plannen ze heeft helpen dwarsbomen, voor haar een fataal plan bedacht heeft: haar doden, om haar vervolgens eeuwig te laten leven in de vorm van een schim, zoals hij al gedaan heeft met haar overleden moeder, die vroeger aan de boeg van zijn schip, de Dulcibella, vastgespijkerd was.