Het leven in Colorado Springs gaat z'n gewone gang... Totdat generaal Custer een geniepige aanslag op de Cheyennes pleegt. Dit doet het oude conflict tussen de indianen en de kolonisten weer helemaal oplaaien.

Tot haar grote ontsteltenis moet Michaela Quinn inzien dat deze wandaad eigenlijk door haar raadgevingen mogelijk werd.

Daarnaast heeft dr. Mike tot overmaat van ramp het idee dat haar relatie met Sully steeds gecompliceerder wordt. En als er dan nog een man in haar leven opduikt, waarvan zij lange tijd dacht dat hij dood was, moet ze een keuze maken die de rest van haar leven zal bepalen...