Texas, 1904. Agent Luke Palmer moet undercover. Vermomd als telefoonmonteur probeert hij een gevaarlijke bende op te rollen, maar hij heeft niet door dat een ander paar ogen hém in de gaten houdt. Telefoniste Georgie Gail bestudeert vogels in haar vrije tijd. Maar op een dag vangt haar kijker wel een heel vreemde vogel: haar technische collega, gewapend en ver van ook maar enige telefoonlijn. Luke moet zijn geheim wel prijsgeven – maar als Georgie haar mond niet houdt, loopt ze groot gevaar…