Saïd besluit op tweeëntwintigjarige leeftijd op zoek te gaan naar zijn vader, in de hoop een nieuwe identiteit te vinden onder een nieuwe hemel. Hij dankt zijn voornaam aan het feit dat hij is voortgekomen uit de kortstondige maar hartstochtelijke liefde tussen een Nederlandse vrouw en een Marokkaanse muzikant.Toen bleek dat zijn moeder zwanger was, keerde Saïds verwekker, op de vlucht voor de verantwoordelijkheid van het vaderschap, halsoverkop terug naar Marokko.Zijn moeder voedde hem vervolgens in haar eentje op. Saïds vriend Hassan, met wie hij in zijn jeugd heerste over een door hen samen verzonnen land, vergezelt hem op zijn reis. Onderweg proberen ze hun verwaterde vriendschap nieuw leven in te blazen. Dat blijkt niet zo eenvoudig: ze zijn allebei veranderd en seksuele verwarring zorgt voor onderhuidse spanningen. Saïds zoektocht voert hem steeds meer in de richting van ontgoocheling en in de armen van de islam. Ondertussen dringt een ogenschijnlijk fictief personage uit het imaginaire land zich langzaamaan hem op. Saïd probeert zich tevergeefs van hem tebevrijden. Zijn reis mondt uit in een wanhoopsdaad die zijn weerga niet kent