In Moskou wordt een schrijver opgesloten in een gesticht om een roman die hij nog niet eens voltooid en gepubliceerd heeft. Wanneer de duivel en zijn handlangers de stad overvallen, sluit Margarita zich bij het gezelschap aan om haar geliefde te kunnen bevrijden. Geen Russische roman veroorzaakte in de twintigste eeuw zo’n wereldwijde sensatie als Boelgakovs meesterwerk, dat Mick Jagger tot Sympathy for the devil inspireerde.