Er was eens... een eenvoudig en ongecompliceerd volk, zonder godsdienst of cultus. De bewoners van Pao stelden slechts geringe materiële eisen aan het leven, maar hechtten een overeenkomstig groot belang aan overgangen van kaste en status. Op Pao wordt maar één taal gesproken.
Daarin komt verandering als Beran Panasper, de kroonprins, wordt ontvoerd door de geheimzinnige Paravos, een geestelijke van de wereld Breeknes.