Roman over een tragische liefde die zich over vijf decennia uitstrekt De kleinste dwerg ter wereld, de dikke dame en de dame met de baard, de sterke man, de spinnenvrouw, kamelen, apen, goochelaars - elk jaar trekt maestro Rossi's rondreizende kermis in juli het Umbrische dorp San Severino binnen. Aangetrokken door de mysterieuze mogelijkheden die dit met zich meebrengt laat de jonge Alessandro Mezzanotte zijn werk op de akker in de steek. Op de kermis ontmoet hij de veertienjarige Valentina, met haar dikke zwarte haar en geur van gepofte appels en suikerspin. Het is het begin van een noodlottige liefde, die een obsessie en een odyssee zal worden.

Veertig jaar later wordt Stefano Altini, een getraumatiseerde jonge soldaat, als verpleeghulp toegewezen aan de oorlogsveteraan Mezzanotte. Langzaam wint hij het vertrouwen van de oude man, die hem stukje bij beetje het verhaal vertelt van zijn liefde voor de lichtzinnige Valentina, waarom hij is blijven geloven in haar terugkeer. Lisa St Aubin de Terán vermengt in Mezzanotte fantasie.