Wanneer de net afgestudeerde Zuid-Afrikaanse arts Laurence Waters zich aanmeldt bij een afgelegen, verwaarloosde kliniek voor de zwarte bevolking, is oudgediende Frank direct achterdochtig. Laurence heeft alles wat Frank in de loop der jaren heeft verloren. Terwijl de rest van het team Laurence met wantrouwen en ontzag behandelt, groet er toch een ongemakkelijke vriendschap tussen de twee artsen. Ook in het naburige stadje is de sfeer gespannen. De brigadegeneraal, een zelfbenoemde, lokale dictator uit de dagen van het apartheidsregime, is opnieuw in de omgeving gesignaleerd, en in Mama's café arriveert een oude bekende die bij Frank pijnlijke herinneringen naar boven brengt.