De succesvolle schrijver Phil Hastings leidt een gelukkig bestaan. Hij heeft een lieve vrouw, twee leuke kinderen - een ondeugende tweeling - en sinds kort mag hij zich eigenaar noemen van een prachtig buitenhuis in een bosrijke omgeving. Hoe anders dan verwacht pakt het allemaal uit.
Boven alle aangename vooruitzichten pakken donkere wolken zich samen als de tweeling op verkenning gaat in de omgeving. Iets, of iemand - maar wat, of wie? - lijkt het tweetal scherp in het oog te houden. De dreiging neemt toe als een onbekende verschrikking het huis, en dus het rustig bestaan van de Hastings nadert. De betoverende magie van het gezinsgeluk taant, want kort daarop wordt de werkelijkheid vervormt door magie die aan het Kwaad zelf is ontsproten. De Boze manifesteert zich, en de elfen, en de Dwaas, en'