Wanneer de laatste dagen van de oeroude planeet Aarde zijn aangebroken en de maan niet meer is dan een herinnering, leven de nog overgebleven mensen in een wereld waar techniek is vervangen door magie. Rare wezens en demonen dwalen door de bossen en over de vlakten onder de bloedrode zon. In drie episodes worden de belevenissen gevolgd van een groep ijdele, ruiziemakende en zelfingenomen magiers, onder wie de onsympathieke maar intrigerende Rhialto de Schitterende.