Een volle eeuw is verstreken sinds de heroïsche strijd om Dros Delnoch werd beslecht. De Drenai worden geregeerd door de wrede tiran Ceska die gesteund wordt door twee kwade machten: de mengels, oersterke kruisingen tussen mens en dier, en de Duistere Tempeliers, priester-krijgers die onverslaanbaar worden geacht.