De befaamde illusionist Max Candle heeft het geheim van zijn meest beruchte truc, de Verloren Illusie, meegenomen in zijn graf. Tijdens een voor-stelling in het kader van een goochelfestival in Manhattan zal zijn voormalige assistent Oliver Tree zijn leven op het spel zetten tijdens een spectacu-laire uitvoering van de Verloren Illusie. Maar er gaat iets verkeerd. In aanwezigheid van een groot publiek en miljoenen televisiekijkers wordt hij door-boord door de pijlen van vier kruisbogen - de kreten zijn echt en hetzelfde geldt, helaas voor Oliver Tree, ook voor het bloed. Charles Butler, Max Candles neef, is ervan overtuigd dat er gewoon iets is mis-gegaan met de truc, maar rechercheur Kathy Mallory weet instinctief dat het om moord gaat en dat de moordenaar nog meer pijlen op zijn boog heeft .…