Het is inmiddels achttien jaar na de Oorlog van de Grote Scheuring. In Midkemia heerst al jaren betrekkelijke rust. Aan deze periode van vrede en voorspoed dreigt nu abrupt een einde te komen.

Prins Arutha, de troonopvolger, geeft te kennen niet van zins te zijn op te eisen wat hem rechtmatig toekomt, en zijn tweelinzonen, Borric en Erland, zijn nog te jong en onervaren om de verantwoordelijkheden die het koningschap met zich meebrengt te kunnen dragen.

Als voorbereiding op hun toekomstige taak stuurt Arutha de tweeling met eeen belangrijke diplomatieke missie naar het keizerrijk Kesh, zonder te weten dat daar in de oostelijke provincies de donkere wolken van een volksopstand zich samenpakken. Een aanslag op het leven van de tweeling is de aanleiding tot een avontuur dat de prinsenzonen meevoert naar de gevaarlijkste steken van Kesh, waar levensbedreigend gevaar geen adempauze toestaat.