Na de moord op zijn vader grijpt de dementerende prins Kylock de macht op kasteel Harvell. De twee jeugdige voortvluchtigen, de met magisch talent begiftigde bakkersleerling Jack en prinses Melliandra, worden uit elkaar gedreven door de storm die ontstaat door een verschrikkelijke oorlog. Tot overmaat van ramp wordt de koppige Melliandra gevangengenomen door brute slavendrijvers. De arme Jack, die met zijn magische vaardigheden wonderen kan verrichten, valt ten prooi aan de leugenachtige charme van een nietsontziende smokkelaar en de verleidingskunsten van een vrouw voor wie geldelijk gewin en macht respectievelijk de drijfveer in hun bestaan is. Tussentijds laat de betoverende knappe, maar op het randje van de waanzin verkerende levensgezellin van prins Kylock zich in de kerkers van Bren in met de gevaarlijkste vormen van zwarte magie...