Op Koryphon, een van de talloze exotische werelden waar zich mensen hebben gevestigd in de loop van de al dertigduizend jaar durende expansie door het heelal, wonen ook twee inheemse rassen. De venijnige, maar griezelig mooie morfoten worden als kunstwerk gehouden, de vreemde erjins zijn voor allerlei doeleinden bruikbaar. Al twee eeuwen bestaat er een onrustige vrede tussen de vreemde rassen en de gesloten windrenners, de vechtlustige Uldra's en de landbaronnen, afstammelingen van een groep vrijbuiters uit de ruimte die op Koryphon onafzienbare landgoederen veroverden