Nadat Cugel er in "De Ogen van de Overwereld" bijna in geslaagd was wraak te nemen op Iucounu de Lachende Magier, waagt onze held nu een tweede poging. Om eerst weer bij de magier terug te komen moet Cugel opnieuw de halve gevaarlijke wereld doortrekken. Allelei avonturen houden Cugel van een snelle tocht af, zodat een nieuwe confrontatie met de Magier op zich laat wachten.