Italië, winter 1943. Terwijl het zuiden van het land is bevrijd, houdt Mussolini in het noorden stand met de steun van de Duitsers. In deze gespannen situatie wordt in Verona een kopstuk van de Italiaanse fascistische partij vermoord. Martin Bora, officier van de Duitse inlichtingendienst, wordt op de zaak gezet. Hij moet samenwerken met de Italiaanse inspecteur Sandor Guidi, maar die heeft weinig vertrouwen in de gesloten en veeleisende Bora.