Spanje, begin 17de. Inquisiteur Alonso de Salazar y Frias wordt voor een grondig onderzoek naar een noordelijke provincie gestuurd, waar het gonst van geruchten over hekserij en zwarte magie. Zijn pad wordt gekruist door het jonge meisje Mayo, op zoek naar haar pleegmoeder, die door de inquisitie is opgepakt omdat ze geneeskrachtige kruiden en tovermiddelen verkocht. Wanneer het ene na het andere vreemde voorval zich voordoet terwijl een bewijs voor hekserij niet te vinden is, begint Salazar zich af te vragen uit welke hoek het kwaad eigenlijk afkomstig is.