Geoff Dyer tekend de beladen geschiedenis van de jazz en van de mannen die met muziek en geschiedenis schreven. Hij kijkt met hun ogen, lijdt met hun hart, schrijft met hun spel. Lester Younbg die wegkwijnt in zijn hotelkamer. Charles Mingus die op alles inslaat wat hem in de weg staat. Thelonious Monk die zijn volstrekt eigen taal schept - niet alleen aan de piano. Chet Baker die bijna vreedzaam zijn eigen ondergang ensceneert en registreert. Ben Webster, Bud Powell en Art Pepper spelen mee. En tussen alle verhalen door reist Duke Elington samen met Harry Carney dwars door de V.S. Dyer brengt hun legendarische jazz tot klinken in een stijl waarmee hij de brille van ieder muzikantenleven afzonderlijk weerspiegelt.