Kleine Wolk gaat op reis. Over bergen en dalen, over zeeën en woestijnen.

Ze brengt regen en hagel en sneeuw. Maar niemand is er blij mee. 'Bah, een regenwolk,' zegt een meneer. 'Ga weg! Ga weg!' roept een jongen. Dan ziet ze Wajo. Hij doet een regendans voor haar...