Zijn naam is Karadur Atani - Vuurbrenger - en hij heeft het bloed van de Drakenkoningen: de mogelijkheid om met behulp van de magische talisman van mens in draak te veranderen. Zijn tweelingbroer Tenjiro steelt de talisman echter en vlucht uit het paleis. Bittere jaren volgen voor Karadur een koning met het hart van een draak, gevangen in het nietige lichaam van een mens, totdat vreselijke geruchten de Drakenburcht bereiken. Een demonische tovenaar is uit de legenden teruggekeerd en zaait dood en verderf vanuit zijn veste op de ijsvlakte. Een tovenaar die Karadur Atani maar al te goed kent... Er ontbrandt een hevige strijd tussen de Karadar Atani en zijn vijand. Een strijd om te overleven, niet alleen als mens, maar ook als draak.