Dit verhaal speelt zich af tussen 1870 en 1880 in het Nabije Oosten.

Kara Ben Nemsi en zijn vrienden proberen de zoon van de sjeik der Sjammaren te bevrijden. Dit lukt en het gezelschap trekt verder naar het woeste Koerdistan.

De mannen worden gevangengenomen door Armeense christenen, maar sluiten later vriendschap met hen. Het hoogtepunt van dit verhaal is de nachtelijke tocht naar de 'Geest van de grot'.