Er was er eens een dorp, voor mensen met een goed geheugen niet zo lang geleden, en voor mensen met lange benen niet zo ver weg. Het werd Groot Wolding genoemd, omdat het groter was dan Klein Wolding, een paar mijl verder in het bos...
De Smid van Groot Wolding heeft vroeger per ongeluk op het 'Feest van Brave Kinderen' met zijn taart een zilveren elfenster doorgeslikt. Nu kan hij ijzer tot de meest wonderbaarlijke vormen verwerken, en zingt hij liederen waar mensen stil van worden: over vreemde plaatsen zoals de Zee van Windloze Storm, de Donkere Moerassen en het Dal van Immermorgen. Vlak voordat het Feest vierentwintig jaar later opnieuw wordt gevierd, ontmoet hij de feeënkoningin die hem een keuze laat maken die alles verandert...
Naast De Smid van Groot Wolding bevat deze uitgave ook het verhaal van boer Gilles van Ham, een gemoedelijke vetzak die al zijn sluwheid te hulp moet roepen als een lompe reus zijn land op komt sjokken.