De holle heuvels vertelt hoe de bijna demonische magiër Merlijn Arthur hielp koning van geheel Brittannië te worden. Het land was in die turbulente jaren van de vijfde en zesde eeuw nog in de macht van heidense, half barbaarse stammen, wier leiders elkaar in de spookachtige wouden en op het onherbergzame platteland op leven en dood bevochten, in de ban van geheimzinnige rituelen en tovenaars. Opnieuw brengt Mary Stewart in dit boek een brok geschiedenis tot leven dat eigenlijk alleen maar van verre overlevering en uit aloude sagen bekend is. De meer dan pakkende beschrijving van het tumultueuze leven van Arthur en Merlijn krijgt een extra glans door de vaak poëtische sfeertekening van het even wonderlijk mooie als woeste landschap.