Het bizarre gezelschap dat onder begeleiding van Gus McCrae en Woodrow Call naar het Noorden trekt, blijkt niets bespaard. Jake Spoon, de avonturier met zij grote mond en kleine hart, laat zich van zijn onbetrouwbaarste kant zien. Slachtoffer is de beeldschone Lorie, die een gruwelijk lot dreigt te moeten ondergaan.