Kim, Daan Quilfort, Frank en Lisa zitten nu bij meester Tom in groep zeven van de Grote Beer. Het jaar begint meteen al goed, de groep gaat op schoolreis: drie hele dagen! Ze hebben er enorm veel zin in. Vooral de dropping in het donker lijkt ze spannend. En die wordt voor Frank en Lisa nog spannender dan ze hadden gedacht, als Duko en Sid een stom geintje uithalen en er met de zaklantaarn vandoor gaan. In het donkere bos doen Frank en Lisa dan een ontdekking, die de hele schoolreis op zijn kop zet.