Terwijl hoog aan de zwarte hemel de volle maan als enige getuige aanwezig is, doet detective Baker een bizarre ontdekking. In de haven vindt hij naast duidelijke bloedsporen een oude tikkende klok en een gedicht, ondertekend door ‘de klokkenmaker’. Van een lijk ontbreekt ieder spoor. Wanneer de politie een tweede bijna identiek delict ontdekt – dit keer mét lijk – denkt Baker met een seriemoordenaar van doen te hebben. Hij roept de hulp in van de forensisch experts Lincoln Rhyme en Amelia Sachs.

Terwijl Amalia Sachs geheel in beslag wordt genomen door haar onderzoek naar corrupte collega’s, wordt Rhyme bijgestaan door Kathryn Dance, een succesvolle gedragswetenschapper. Met haar bijzondere verhoortechnieken breekt Kathryn de zaak al snel open. Maar gaat het niet allemaal te snel?
Niet enkel in de politiegelederen wordt ondertussen onrust veroorzaakt door de spannende zaken van Sachs: ook haar relatie met Rhyme komt flink onder druk te staan.