Iemand dringt binnen in een muziekschool, vermoordt een studente en verschanst zich in een klaslokaal. Er klinken een schreeuw en een schot, maar wanneer de politie de deur intrapt is er niemand in het lokaal. Speurders Lincoln Rhyme en Amelia Sachs worden op de mysterieuze zaak gezet. De moordenaar en illusionist blijft, op steeds gruwelijkere wijze, toeslaan en moet ten allen koste worden gestopt. Lincoln beseft dat Amelia hem uit zijn tent moet lokken.