De veiligheidsdienst van de Europese Unie denkt dat er een verband bestaat tussen drie ogenschijnlijk op zichzelf staande gebeurtenissen die kort na elkaar plaatsvinden in Duitsland en Paraguay. En de nationalistische gevoelens die in het herenigd Duitsland na vijftig jaar weer de kop opsteken doen het ergste vermoeden: een complot - gesmeed in Zuid Amerika - om Europa onder te dompelen in dezelfde nachtmerrie van een halve eeuw geleden.
De dienst stuurt zijn agent Joseph Volkmann naar Paraguay met de opdracht achter de identiteit van de samenzweerders en hun Europese connecties te komen. De vondst in een huis in de jungle van Paraguay van een gedeeltelijk verbrande foto is de aanwijzing die Joseph naar de identiteit van de samenzweerders kan leiden, maar ook tot zijn dood....