In 1270 AD in het zuidwesten van het nog ongerepte Noord-Amerika woont Kwani, een 16-jarig meisje van de Anasazi-stam. Vanwege haar blauwe ogen - haar moeder werd door een rondzwervende Viking verkracht - wordt ze voor heks uitgemaakt en uit haar geboortedorp verdreven. Zij gaat op zoek naar de Blauwogige in het Oosten die haar moet beschermen.